Le programme m'a permis de comprendre les vrais enjeux du conseil
financier. Travailler sur des cas concrets pendant ma formation a
fait toute la différence lors de mes premiers entretiens.
Aujourd'hui, je suis conseiller en gestion de patrimoine dans une
banque privée de Lyon, et je me sers encore des méthodes apprises
ici.
Projets Étudiants en Planification Financière
Découvrez comment nos étudiants appliquent leurs connaissances théoriques à des situations financières concrètes. Chaque projet représente un défi réel résolu avec créativité et expertise.
Découvrir nos formationsProjets Remarquables
Nos étudiants travaillent sur des cas concrets inspirés de situations réelles du marché français
Plan de Retraite pour Artisan
Élaboration d'une stratégie de retraite personnalisée pour un artisan de 45 ans. Analyse des dispositifs Madelin, PERP et assurance-vie avec optimisation fiscale.
Planification long termeBudget Familial Optimisé
Restructuration complète du budget d'une famille avec trois enfants. Création d'un plan d'épargne éducation et gestion des dépenses courantes.
Gestion quotidienneInvestissement Immobilier
Étude de faisabilité pour un premier investissement locatif. Simulation des dispositifs Pinel et comparaison avec d'autres placements financiers.
InvestissementProtection Professionnelle
Mise en place d'une couverture d'assurance complète pour un freelance en informatique. Analyse des risques et solutions adaptées au télétravail.
AssuranceTransmission Patrimoniale
Stratégie de transmission d'une entreprise familiale. Optimisation fiscale et juridique pour préserver le patrimoine sur trois générations.
SuccessionÉpargne Étudiante
Programme d'épargne et de gestion financière adapté aux ressources limitées d'un étudiant. Méthodes pratiques et outils numériques.
Jeunes actifsAccompagnement Expert
Nos étudiants bénéficient de l'expérience de conseillers financiers certifiés qui les guident dans leurs projets. Chaque travail est supervisé par des professionnels ayant une moyenne de quinze ans d'expérience dans le secteur bancaire français.
L'approche pédagogique combine théorie académique et pratique terrain. Les projets reflètent les défis réels que rencontrent les conseillers au quotidien, permettant une transition fluide vers le monde professionnel.
127 Projets supervisés en 2024
89% Étudiants en stage dans les 6 mois
15 ans Expérience moyenne des mentors
34 Partenaires professionnels
Parcours de Formation
Un programme structuré sur dix mois pour maîtriser tous les aspects de la planification financière
Fondamentaux Financiers
Bases de la comptabilité, analyse financière et compréhension des marchés. Introduction aux outils de calcul et logiciels professionnels utilisés dans le secteur.
Mois 1-2Législation et Fiscalité
Étude du système fiscal français, dispositifs d'épargne retraite, assurance-vie et optimisation fiscale. Cas pratiques avec la réglementation en vigueur.
Mois 3-4Gestion de Portefeuille
Techniques d'allocation d'actifs, analyse des risques et construction de portefeuilles adaptés aux différents profils d'investisseurs français.
Mois 5-6Conseil Client
Développement des compétences relationnelles, techniques de vente éthique et gestion de la relation client dans un environnement bancaire.
Mois 7-8Projet Final
Réalisation d'un projet complet de planification financière avec présentation devant un jury de professionnels. Préparation aux certifications.
Mois 9-10